Короткостриженая Brooklyn Gray и кудрявая Lydia Black после небольшого интервью принимаются показывать анус с пиздой на камеру и ублажать друг дружку оральными ласками промежностей. Brooklyn Gray и Lydia Black берут за щеку толстый хуй Mike Adriano, окутывают его яйца ртами и не стесняются лизать дырку в его жопе.